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2017年港股电子行业新看点

时间: 2017-01-08 11:12 作者:无名 来源:中国企业资讯网 点击:

 港股在年末三连阳后站上22000点关口,元旦后港市继续保持强劲的回暖势头,4天涨幅1.59%,站稳22500点。此外,国企指数上涨0.13%,报收于9611.05点,红筹指数下降0.03%,报收于3652.13点。从板块方面来看,恒生一级行业全线收涨,能源板块5日涨幅4.09%领跑市场,原材料板块和工业板块位列第二和第三。

  在经历了年前建设银行H股的疯狂后,港股通(沪)恢复到正常水平,4天平均每日流入4.4亿元;港股通(深)继续“低调”,维持在每日2.27亿元的水平。整体来看,沪深两地流量比例在2.5:1左右是常态。

  个股方面,港股通(沪)中较为活跃的还是汇丰、腾讯等蓝筹公司,十大流通股中,腾讯控股、中信银行和吉利汽车3只股票上榜次数最多,分别上榜4次。港股通(深)仍更多地关注中小盘股,例如本周上榜次数最多的金风科技(002202,股吧)和腾讯控股(分别为4次),还包括酷派集团(3次)等。

  2017年智能手机电子股机会大

  在2016年的港股通(沪)标的中,瑞声科技和舜宇光科技等电子类股票受到广泛关注。在小票方面,如通达集团、比亚迪(002594,股吧)电子等也有优秀表现。因为供应商技术、良率、成本的不断进步,加上国产品牌大爆发,我们见证了2016年港股TMT电子股牛市。

  展望2017年,我们认为中国市场的智能机继续保持平稳增长,市场内部分化会比较明显,华为、OPPO、小米、Vivo的增速可能较快、品牌份额会增加,中兴、联想、魅族、酷派份额可能会被蚕食,总体可能会是低位数的增长但供货量平稳。同时,2017年被市场喻为“苹果大年”,iPhone 8的科技突破备受瞩目,消费者预期较为强烈,苹果产业链内的供应商可能会享受大年的红利。

  重点介绍三家优质标的

  整体来讲,2017年国内手机市场会呈现国内机和苹果手机并行的态势,对于港股智能手机电子股来讲,2017年仍然存在很大机会。因此这次重点介绍3家业绩优秀的港股标的:

  瑞声科技(2018.HK)

  瑞声科技是苹果产业链企业,主要为iPhone提供微型音箱、MEMS麦克风声学器件。iPhone 8可能会在单机中继续增加MEMS麦克风的数量,因此公司麦克风订单数量对业绩有提振可能。对于安卓机来讲,考虑到微型音箱的进一步渗透、防水功能及立体声向安卓机型的渗透,公司预计2017年公司的声学业务仍将实现10%~15%的增长。此外公司还提供触控反馈设备,将使2017年的业绩有更高的弹性。

  通达集团(0698.HK)

  通达集团是国内领先的消费电子产品外壳供应商,公司在2016年成为苹果的供应商,主要提供防水的LSR部件,还有开关、Home缝隙的橡胶防水功能。

  整体来讲,公司手机业务2017年发展主要包括:(一)金属外壳产量和单价的平稳上升;(二)苹果对于通达防水器件设备需求增加。2016年,通达只占苹果防水器件业务的15%,单价在1.3~1.4美元/套。公司预计2017年防水器件的份额和产能到2017年底会提升到20%~25%,单价可以到3美元以上。(三)苹果公司可能会要求通达加入更多3D玻璃的方案订单。通达2016年中报营业额同比上升12.4%至3.24亿港元,净利润同比增长29.2%至3.8亿港元。未来公司为苹果、华为、小米、OPPO份额会逐渐提升,增长潜力巨大。

  舜宇光学科技(2382.HK)

  舜宇是全球领先的综合光学产品和解决方案龙头,主要生产光学零件,包括手机镜头、车载镜头等相关产品。主要客户包括除苹果以外的主要国内手机生产商,例如华为、OPPO 小米、Vivo、魅族等知名企业。

(责任编辑:中国企业资讯网)

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